Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)

Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)

Missions

• Concevoir la fiche technique de nouveaux contrats en collaboration avec l'assureur.
• Suivre les modifications apportées aux contrats existants.
• Appréhender les règles spécifiques de la compagnie d'assurance.
• Relire et analyser les documents pré-contractuels, contractuels et les formulaires d'opérations.
• Collaborer avec les services internes (conformité, digital, commercial).
• Réaliser des tests fonctionnels.
• Assurer et animer la conduite du changement via des formations et ateliers.
• Analyser et piloter l'activité des contrats.
• Proposer des ajustements pour optimiser la compétitivité des produits.
• Assurer le suivi du marché cible.
• Répondre aux questions des conseillers sur les caractéristiques des contrats et l'ingénierie patrimoniale.
• Agir en tant que référent technique pour les équipes internes et partenaires externes.
• Compléter les questionnaires presse.
• Relire et concevoir des supports rédactionnels.

Profil

• Diplôme Bac +5 en Gestion de patrimoine ou Banque assurance.
• Expérience minimale de 3 ans en banque, banque privée, courtier ou compagnie d'assurance.
• Excellente connaissance des contrats d'assurance vie et des solutions d'épargne retraite.
• Compréhension des enjeux réglementaires et fiscaux liés aux contrats.
• Rigueur et sens de l'organisation.
• Excellent relationnel et esprit d'équipe.

Autres informations

• Assurer une veille sur les évolutions réglementaires et fiscales impactant l'assurance vie et l'épargne.
• Suivre l'offre des acteurs du secteur et anticiper les tendances pour adapter l'offre de contrats.