Conseiller en gestion de patrimoine H/F

À propos du poste
Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine H/F passionné et dynamique, prêt à accompagner nos clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers et patrimoniaux. En tant que professionnel de la gestion de patrimoine, vous serez le conseiller privilégié pour élaborer des stratégies personnalisées, optimiser la gestion de leurs actifs et assurer un suivi rigoureux de leur portefeuille. Votre expertise en services financiers, en fiscalité et en analyse financière sera essentielle pour offrir des solutions innovantes et adaptées à chaque situation.

Responsabilités

• Analyser la situation financière globale des clients afin d'identifier leurs besoins et leurs objectifs à court, moyen et long terme
• Élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure en intégrant des solutions d'investissement, d'assurance, de fiscalité et de gestion de cash flow
• Conseiller les clients sur la gestion de leur portefeuille d'actifs, y compris l'immobilier, les placements financiers et les produits bancaires
• Assurer un suivi régulier des portefeuilles, ajuster les stratégies en fonction de l'évolution du marché ou des changements personnels du client
• Maintenir une relation client solide en proposant un accompagnement personnalisé et en répondant à leurs questions ou préoccupations
• Collaborer avec des experts en comptabilité, fiscalité, banque et recherche pour offrir une expertise complète et précise
• Participer à la prospection commerciale pour développer le portefeuille client tout en respectant les réglementations en vigueur

Profil recherché

• Diplôme supérieur en finance, gestion ou domaine connexe avec une bonne connaissance des services financiers et de la gestion de patrimoine
• Expérience significative dans le conseil financier, la gestion de portefeuille ou la banque privée
• Maîtrise des outils d'analyse financière, de gestion de relation client (CRM) et des logiciels spécialisés dans la gestion patrimoniale
• Connaissance approfondie en comptabilité, fiscalité (taxe), asset management, cash management ainsi qu'en recherche économique et financière
• Excellentes compétences relationnelles, capacité à écouter activement et à proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques du client
• Sens aigu du service client avec une approche proactive et orientée résultats
• Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire tout en étant autonome dans la gestion quotidienne des dossiers

Rejoignez notre équipe pour faire évoluer votre carrière dans un environnement stimulant où votre expertise contribuera directement à la réussite financière de nos clients. Nous valorisons l'engagement, le professionnalisme et l'innovation pour bâtir un avenir patrimonial solide.

Rémunération: 3 000,00€ à 9 000,00€ par mois

Avantages:

• Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste: En présentiel