Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Missions

• Évaluer les situations patrimoniales en analysant les actifs et passifs pour définir des préconisations.
• Élaborer des plans patrimoniaux personnalisés intégrant les aspects financiers, fiscaux et immobiliers.
• Proposer des dispositifs d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission.
• Assurer une veille stratégique sur les évolutions économiques, juridiques et fiscales.
• Développer et fidéliser une clientèle via une démarche structurée pour élargir le portefeuille.
• Proposer un accompagnement de proximité en valorisant la connaissance du territoire.

Profil

• Expérience minimale de 3 ans avec une expertise reconnue en banque, finance, assurance ou immobilier.
• Autonomie et volonté d'entreprendre dans un cadre professionnel encadré.
• Capacité à conduire des actions de prospection et à construire des relations clients pérennes.
• Capacité à identifier les besoins patrimoniaux et à assurer le suivi des solutions proposées.
• Excellente communication, rigueur professionnelle et sens du service développé.
• Capacité à évoluer de manière autonome tout en respectant les standards de la profession.
• Esprit d'initiative, orientation résultats et posture entrepreneuriale affirmée.

Atouts

• Bonne connaissance du tissu économique local et réseau relationnel actif fortement appréciés.

Avantages

• Accès à un écosystème éprouvé et un réseau solide pour sécuriser l'activité dès les premiers mois.
• Grande souplesse d'organisation avec possibilité de télétravail à temps plein.
• Accompagnement structuré et outils éprouvés au sein d'un cadre sécurisé et innovant.