Participer à la structuration juridique des opérations, incluant la préparation des offres, des term-sheets et la revue des due diligences.
Mettre en place les mandats des conseils et échanger avec les clients et partenaires pour comprendre les opérations.
Accompagner la banque en tant qu'arrangeur ou agent en négociant la documentation de financement (contrats de prêt, sûretés).
Lever les conditions préalables et suspensives, rédiger les documents et coordonner les intervenants (conseils, auditeurs, clients, salle des marchés).
Étudier et mettre en place les participations dans les financements de projets (actes de transfert, entrées en fonds).
Veiller au respect des procédures et réglementations (LCB-FT) et donner les instructions de gestion au back-office.
Suivre le portefeuille de dossiers internationaux (avenants, waivers, covenants, reportings, restructurations, remboursements et garanties).
Appuyer et conseiller la ligne métier au siège et dans les succursales étrangères.
Profil
Formation juridique supérieure (Master II) en droit des affaires.
Expertise en financement structuré avec au moins 5 ans d'expérience réussie dans cette activité.
Maîtrise indispensable de l'anglais juridique, à l'oral comme à l'écrit.
Atouts
Bonne pratique des montages contractuels en financement de projet et compétences financières pour comprendre les financements.
Expérience en matière de procédures collectives et amiables des entreprises en difficulté.
Goût pour le travail en équipe, capacités d'adaptation et d'organisation.
Qualités relationnelles et capacité à gérer les priorités.
Dynamisme, forte réactivité et capacité à être apporteur de solutions.
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