Assistant gestion de patrimoine (H/F)

Description du poste:

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) alternant(e) pour une durée de 24 mois, à compter de septembre 2026. Sous la responsabilité directe du Président - fondateur, vous serez au coeur de l'activité du cabinet et participerez activement à la vie des dossiers clients.***Analyse des situations patrimoniales (civiles, fiscales, économiques) et élaboration de recommandations d'investissement (financier, immobilier, retraite, transmission)

• Veille réglementaire et fiscale, analyse de supports d'investissement et réalisation de simulations
• Suivi de la relation client: préparation des rendez-vous, collecte de documents, comptes rendus et gestion administrative des dossiers (KYC, conformité)
• Contribution au développement commercial: prospection, qualification de fichiers, prise de rendez-vous et création d'outils d'aide à la vente

Description du profil:

Formation: Étudiant(e) en Master (1 ou 2) ou Licence spécialisée en Gestion de Patrimoine orientée vers les filières de la finance, banque et assurance.***Étudiant(e) en gestion de patrimoine, finance ou domaine équivalent

• Bonnes bases en fiscalité des particuliers, droit de la famille et mathématiques financières
• Intérêt pour la gestion patrimoniale et les produits financiers, avec volonté de monter en compétences en alternance
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint); connaissance de logiciels métiers (Big Expert, Harvest, O2S appréciée
• Rigueur, fiabilité et sens de la confidentialité dans le traitement de données sensibles
• Bon esprit d'analyse, capacité de synthèse et sens de l'organisation
• Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, aisance dans la communication avec différents interlocuteurs
• Esprit d'équipe et professionnalisme dans l'exécution des missions