Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Vos missions - Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux. - Réaliser des rendez-vous extérieur, à l'agence ou en visioconférence. - Organiser des actions de prospection et de recommandation. - Développer votre réseau de prescripteurs. Conseil patrimonial - Réaliser des audits patrimoniaux complets. - Conseiller les clients en matière d'épargne, retraite, prévoyance et placements financiers. - Accompagner les professionnels de santé dans la préparation de leur retraite et la transmission de leur patrimoine. - Construire des stratégies patrimoniales adaptées à leurs objectifs de vie. Suivi et fidélisation - Assurer un accompagnement sur le long terme. - Identifier les opportunités de développement du portefeuille. - Garantir une qualité de service irréprochable. Profil recherché Formation Bac +2 à Bac +5 en: Banque, Finance, Assurance, Gestion de patrimoine, Commerce Expérience Vous justifiez d'une expérience significative dans: - la banque, - l'assurance, - la gestion de patrimoine, - le courtage ou le secteur financier. Vous avez déjà l'habitude: - de conduire des rendez-vous clients en autonomie, - de développer un portefeuille, - de vendre des solutions patrimoniales ou financières, - de travailler avec des objectifs commerciaux. Compétences recherchées Savoir-faire - Développement commercial - Gestion et fidélisation de portefeuille - Analyse patrimoniale - Techniques de vente et négociation - Maîtrise des produits financiers et assurantiels Savoir-être - Forte fibre commerciale - Excellent relationnel - Sens du conseil et de l'écoute - Goût du challenge - Autonomie et organisation - Esprit d'équipe - Capacité à créer une relation de confiance durable Le profil idéal Vous êtes un(e) professionnel(le) issu(e) de la banque, de l'assurance ou de la finance. Habitué(e) aux rendez-vous clients, vous aimez développer votre activité, prospecter et accompagner vos clients dans leurs projets patrimoniaux. Vous recherchez un environnement reconnu, une clientèle à fort potentiel et une rémunération valorisant pleinement votre performance commerciale. Poste à pourvoir sur Nancy et sa région.
2 An(s) - Banque/finance/assurance, Banque/finance/assurance, Développer et fidéliser la relation client, S, Organiser et développer son réseau professionnel, S, Etablir le bilan patrimonial d'un client, S, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, S, Respecter la confidentialité des informations, S