Conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F)

Conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F)

Missions

• Réaliser des bilans patrimoniaux sur les plans civil, social et fiscal.
• Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié.
• Proposer des produits adaptés aux besoins des clients, tels que le PER et l'assurance vie.
• Contrôler l'adéquation entre l'allocation financière et le profil de risque.
• Participer aux campagnes d'arbitrage, incluant les appels et relances clients.
• Participer aux réunions et aux divers challenges commerciaux.

Profil

• Capacité à gérer des rendez-vous qualifiés.

Atouts

• Une expérience en banque ou en assurance est appréciée.
• Un tempérament commercial indéniable.
• Curiosité, écoute, persévérance et âme de chasseur.

Avantages

• Formation initiale et continue sur les solutions d'investissement.
• Locaux situés en plein cœur de Paris.
• Fichier clients fourni.
• Outils performants pour le suivi de l'activité.
• Possibilité d'évolution rapide.