Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Nous recrutons pour un cabinet situé dans le cœur de Paris des Conseillers en Gestion de Patrimoine dynamiques et prêts à relever de nombreux challenges. Il s'agit d'un cabinet de gestion de patrimoine pluridisciplinaire, implanté depuis plus de 10 ans, intervenant principalement dans trois domaines: - l'immobilier neuf, - l'immobilier locatif ancien, - et le conseil en investissement financier. (Assurance Vie, PER, Contrat de capi...) Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients. Vous souhaitez être indépendant et avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail. Si vous avez une expérience en banque ou en assurance Si votre tempérament commercial est indéniable... Alors ce poste est sûrement fait pour vous ! Curiosité, écoute, persévérance et âme de chasseur complètent votre profil ! En intégrant leur équipe, vous aurez la possibilité de performer en toute autonomie et de développer votre activité d'indépendant avec efficacité. Vos missions: - Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal) - Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié - Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie - Contrôler l'adéquation entre allocation financière et profil de risque - Participer aux campagnes d'arbitrage (appels et relances clients,.) - Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux Dans le cadre d'un accompagnement complet, vous aurez à votre disposition: - Une formation initiale et continue à leurs solutions d'investissement - Des locaux en plein cœur de Paris - Un fichier clients fournis - Des Rendez-vous qualifiés - Des outils performants pour le suivi de votre activité - Possibilité d'évolution rapide
Débutant accepté, Bac+2 ou équivalents, S, Développer et fidéliser la relation client, E, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, E, Gérer un portefeuille boursier, S, Organiser et développer son réseau professionnel, E, Respecter la confidentialité des informations, S, #TDEF2026, E