Beleggingsadviseur

Als Beleggingsadviseur bij een gevestigd bank- en verzekeringskantoor in de regio Gullegem en Heule ben je het vertrouwde aanspreekpunt voor klanten die hun vermogen willen beheren en laten groeien. Je vertaalt financiële doelstellingen naar onderbouwde beleggingsoplossingen en bouwt aan langdurige relaties op basis van vertrouwen en commercieel inzicht.

Taken en verantwoordelijkheden:

• Analyseren van de financiële situatie, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid van klanten.
• Adviseren over bancaire beleggingsproducten en beleggingsverzekeringen.
• Actief beheren en opvolgen van beleggingsportefeuilles en het bijsturen van aanbevelingen op basis van marktontwikkelingen.
• Onderhouden van bestaande klantenrelaties en proactief detecteren van nieuwe commerciële opportuniteiten.
• Op de hoogte blijven van financiële trends, producten en regelgeving.
• Zorgen voor correcte administratieve verwerking en nauwkeurige opvolging van klantendossiers.

Profiel:

• Analytisch sterk, commercieel ingesteld en klantgericht.
• In staat om complexe informatie helder en overtuigend over te brengen.
• Minstens een bachelor in een financiële richting of een gelijkwaardige ervaring.
• Affiniteit met beleggingen, vermogensbeheer en financiële dienstverlening.
• Relevante ervaring binnen de bank- of beleggingssector is een sterke troef.
• Professionele communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk).
• Digitaal vaardig, leergierig en nauwkeurig in de dossieropvolging.

Arbeidsvoorwaarden:

• Directe aanstelling bij een stabiele werkgever.
• 37,5 uur per week met vaste, voorspelbare werkuren.
• Werktijden: Ma, Di, Do van 08:30-12:30 en 13:30-18:00; Wo van 08:30-13:00 en 15:00-17:00.
• Competitief salaris aangevuld met prestatiegerichte bonussen.
• 20 vrije verlofdagen (plus 1 extra dag vanaf 5 jaar anciënniteit).
• Gerichte opleidingen en persoonlijke begeleiding.
• Teambuildings (4x per jaar), wekelijkse drinks en persoonlijke attenties.