Berater Private Banking (w/m/d)

In dieser Position übernehmen Sie die ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden sowie die strategische Weiterentwicklung eines bestehenden Kundenportfolios. Sie entwickeln individuelle Anlagestrategien unter Berücksichtigung persönlicher Ziele und Risikoprofile und beraten zu Kapitalmarkt-, Wertpapier- und nachhaltigen Anlagekonzepten.

Ihre Aufgaben:

• Ganzheitliche Beratung in den Bereichen Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge
• Übernahme und nachhaltige Weiterentwicklung eines bestehenden Kundenstamms
• Identifikation von Anlagechancen und Ableitung passender Lösungsansätze
• Gezielte Gewinnung neuer vermögender Privatkunden
• Gemeinsame Betreuung finanzstarker Unternehmenskunden in Abstimmung mit der Firmenkundenberatung
• Enge Zusammenarbeit mit Investment-Spezialisten und anderen Private-Banking-Einheiten
• Eigenverantwortliche Vorbereitung und Durchführung von Kundenterminen
• Aufbau und Pflege langfristiger, vertrauensvoller Kundenbeziehungen im regionalen Umfeld

Ihr Profil:

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d); Qualifikationen wie Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, CFP oder CFA sind von Vorteil
• Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking oder in der gehobenen Vermögensberatung (idealerweise mindestens fünf Jahre)
• Fundierte Kenntnisse in Kapitalmarkt, Wertpapieren, Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge
• Sicherer Umgang mit steuerlichen Fragestellungen im Veranlagungsbereich und ausgeprägte finanzmathematische Kenntnisse
• Erfahrung in der eigenständigen Betreuung anspruchsvoller Kunden
• Ausgeprägte regionale Verbundenheit und idealerweise ein bestehendes Netzwerk im Marktgebiet
• Souveräne, kundenorientierte Persönlichkeit mit unternehmerischem Denken und strukturierter Arbeitsweise

Wir bieten:

• Unbefristete Festanstellung in Vollzeit mit langfristiger Perspektive
• Professionelles Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen
• Flexible Arbeitszeitgestaltung mit anteiligem Homeoffice und mobiler Arbeit nach Kundenterminen
• Strukturierte Einarbeitung in Mühldorf am Inn und München sowie fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
• Attraktive Zusatzleistungen: Mitarbeiteraktien, betriebliche Altersvorsorge, JobRad, Fahrtkostenzuschuss
• Mehr als 30 Urlaubstage plus zusätzliche freie Tage