Commercial Epargne et Retrait (H/F)

Commercial Épargne & Retraite H/F

Assurance-vie, Plan Épargne Retraite (PER), Épargne Salariale (PEI/PERCO)

Forte de plus de 75 années d'expérience, La Médicale est aujourd'hui l'un des principaux assureurs des professionnels de santé. Nous accompagnons nos clients dans leurs projets de protection, de retraite, de prévoyance et de constitution de patrimoine. Notre réseau est composé de 145 agents généraux exclusifs répartis sur l'ensemble du territoire.

Rejoignez l'agence La Médicale Lyon

Vous intégrerez une agence à taille humaine composée de 4 associés et 10 collaborateurs, reconnue pour son expertise auprès des professionnels de santé et la qualité de sa relation client.

Dans le cadre du développement de notre activité patrimoniale, nous recherchons un(e) Commercial(e) Épargne & Retraite pour accompagner et développer un portefeuille à fort potentiel composé essentiellement de professionnels de santé.

Vous prendrez en charge un portefeuille d'environ 1 000 contrats épargne représentant près de 50 millions d'euros d'encours.

Vos missions

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients professionnels de santé.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et retraite.
• Conseiller les clients sur les solutions d'assurance-vie, de Plan Épargne Retraite (PER) et d'épargne salariale (PEI/PERCO).
• Identifier les opportunités de développement et mettre en œuvre les actions commerciales adaptées.
• Assurer le suivi et la fidélisation des clients du portefeuille.
• Participer aux rendez-vous de découverte et de conseil patrimonial.
• Travailler en synergie avec les équipes assurances de personnes et assurances professionnelles afin de développer l'équipement global des clients.

Ces missions ne sont pas limitatives et pourront évoluer selon votre expérience et vos appétences.

Profil recherché

De formation Bac +2 à Bac +5 en assurance, banque, finance ou gestion de patrimoine, vous justifiez idéalement d'une première expérience réussie dans la commercialisation de solutions d'épargne et de retraite.

Vous êtes reconnu(e) pour:

• Votre tempérament commercial et votre goût du développement.
• Votre sens du conseil et de la relation client.
• Votre autonomie et votre sens de l'organisation.
• Votre capacité à instaurer une relation de confiance durable.
• Votre intérêt pour les problématiques patrimoniales et retraite.

Une expérience dans un réseau de distribution d'épargne est un véritable atout.

Rémunération et avantages

• CDI.
• PEE.
• Tickets restaurant.
• Chèques vacances.
• Prévoyance et complémentaire santé.
• Télétravail possible 1 jour par semaine.

Rémunération

• Fixe selon expérience.
• Variable déplafonné directement lié à l'activité commerciale et au développement du portefeuille.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un portefeuille existant de qualité.
• Une clientèle fidèle et à fort potentiel patrimonial.
• Une forte autonomie commerciale.
• Un environnement de travail convivial et bienveillant.
• De réelles perspectives de développement au sein d'une agence de référence auprès des professionnels de santé.

Vous souhaitez accompagner une clientèle exigeante dans la construction de son patrimoine et le financement de sa retraite ? Rejoignez-nous !

Rémunération: 22 000,00€ à 30 000,00€ par an

Avantages:

• Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste: En présentiel