Berater Private Banking (w/m/d)

In dieser Position beraten Sie vermögende Privatkunden ganzheitlich und entwickeln nachhaltige Vermögensstrategien. Sie übernehmen einen bestehenden Kundenstamm und entwickeln diesen strategisch weiter, während Sie gleichzeitig neue Kundenbeziehungen gezielt ausbauen.

Ihre Aufgaben:

• Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden in den Bereichen Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge
• Übernahme und nachhaltige Weiterentwicklung eines bestehenden Kundenportfolios
• Entwicklung individueller Anlagestrategien basierend auf persönlichen Zielen und Risikoprofilen
• Beratung zu Kapitalmarkt-, Wertpapierthemen und nachhaltigen Anlagekonzepten
• Identifikation von Anlagechancen und Ableitung passender Lösungsansätze
• Strategische Entwicklung bestehender Kundenverbindungen und Gewinnung neuer Privatkunden
• Gemeinsame Betreuung finanzstarker Unternehmenskunden in Abstimmung mit der Firmenkundenberatung
• Enge Zusammenarbeit mit Investment-Spezialisten und anderen Private-Banking-Einheiten
• Eigenverantwortliche Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kundenterminen
• Aufbau und Pflege langfristiger, vertrauensvoller Kundenbeziehungen im regionalen Marktumfeld

Ihr Profil:

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d); Qualifikationen wie Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, CFP oder CFA sind von Vorteil
• Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking oder in der gehobenen Vermögensberatung (idealerweise mindestens fünf Jahre)
• Fundierte Kenntnisse in Kapitalmarkt, Wertpapiere, Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge
• Sicheres Verständnis steuerlicher Fragestellungen und ausgeprägte finanzmathematische Kenntnisse
• Nachweisbare Erfahrung in der eigenständigen Betreuung anspruchsvoller Kunden
• Ausgeprägte regionale Verbundenheit und idealerweise ein gewachsenes Netzwerk im Marktgebiet
• Souveräne, kundenorientierte Persönlichkeit mit unternehmerischem Denken und strukturierter Arbeitsweise

Wir bieten Ihnen:

• Unbefristete Festanstellung in Vollzeit direkt beim Mandanten mit langfristiger Perspektive
• Professionelles Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen und enger regionaler Zusammenarbeit
• Flexible Arbeitszeitgestaltung mit anteiligem Homeoffice und mobiler Arbeit nach Kundenterminen
• Strukturierte Einarbeitung an den Standorten Mühldorf am Inn sowie München
• Attraktive Zusatzleistungen wie Mitarbeiteraktien, betriebliche Altersvorsorge, JobRad und Fahrtkostenzuschuss
• Mehr als 30 Urlaubstage sowie zusätzliche freie Tage für eine ausgewogene Work-Life-Balance