Berater Private Banking (w/m/d)

Als Berater im Private Banking betreuen Sie vermögende Privatkunden ganzheitlich und entwickeln nachhaltige Vermögensstrategien. In dieser Position übernehmen Sie einen bestehenden Kundenstamm und entwickeln das Portfolio strategisch weiter, während Sie gleichzeitig neue Kundenbeziehungen gezielt ausbauen.

Ihre Aufgaben:

• Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden in den Bereichen Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge.
• Übernahme und nachhaltige Weiterentwicklung eines bestehenden Kundenportfolios.
• Entwicklung individueller Anlagestrategien basierend auf persönlichen Zielen, Risikoprofilen und langfristiger Planung.
• Beratung zu Kapitalmarkt-, Wertpapierthemen und nachhaltigen Anlagekonzepten.
• Identifikation von Anlagechancen und Ableitung passender Lösungsansätze.
• Strategische Entwicklung bestehender Kundenverbindungen und aktive Gewinnung neuer Privatkunden.
• Gemeinsame Betreuung finanzstarker Unternehmenskunden in Vermögensfragen in Abstimmung mit der Firmenkundenberatung.
• Enge Zusammenarbeit mit Investment-Spezialisten und anderen Private-Banking-Einheiten.
• Eigenverantwortliche Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kundenterminen.
• Aufbau und Pflege langfristiger, vertrauensvoller Kundenbeziehungen im regionalen Marktumfeld.

Ihr Profil:

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d); Qualifikationen wie Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, CFP oder CFA sind von Vorteil.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking oder in der gehobenen Vermögensberatung (idealerweise mindestens fünf Jahre).
• Fundierte Kenntnisse in Kapitalmarkt, Wertpapiere, Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge.
• Sicheres Verständnis steuerlicher Fragestellungen im Veranlagungsbereich sowie ausgeprägte finanzmathematische Kenntnisse.
• Nachweisbare Erfahrung in der eigenständigen Betreuung anspruchsvoller und vermögender Kunden.
• Ausgeprägte regionale Verbundenheit und idealerweise ein gewachsenes Netzwerk im relevanten Marktgebiet.
• Souveräne, kundenorientierte Persönlichkeit mit unternehmerischem Denken, Eigeninitiative und strukturierter Arbeitsweise.

Wir bieten Ihnen:

• Unbefristete Festanstellung in Vollzeit direkt beim Mandanten mit langfristiger Perspektive.
• Professionelles Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen und enger Zusammenarbeit in der regionalen Filialstruktur.
• Flexible Arbeitszeitgestaltung mit anteiligem Homeoffice sowie mobiler Arbeit nach Kundenterminen.
• Strukturierte Einarbeitung am Standort Mühldorf am Inn sowie in München und bei Bedarf an weiteren Standorten.
• Fachliche Entwicklungsmöglichkeiten.
• Attraktive Zusatzleistungen: Mitarbeiteraktien, betriebliche Altersvorsorge, JobRad, Fahrtkostenzuschuss und mehr.
• Mehr als 30 Urlaubstage sowie zusätzliche freie Tage für eine ausgewogene Work-Life-Balance.