Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Conditions

• Statut mandataire.

Missions

• Accompagner une clientèle diversifiée dans la construction et l'optimisation de son patrimoine.
• Analyser les besoins, objectifs et projets de chaque client.
• Proposer des solutions adaptées en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.
• Suivre les performances du portefeuille et recommander les ajustements nécessaires.
• Développer et fidéliser le portefeuille existant.
• Prospecter de nouveaux clients et identifier de nouvelles opportunités.
• Collaborer avec les équipes internes pour proposer des solutions globales et cohérentes.

Profil

• Être diplômé en finance, gestion de patrimoine, banque, assurance ou équivalent.
• Justifier d'au moins trois ans d'expérience dans la vente de produits financiers, assurantiels ou immobiliers.
• Maîtriser les mécanismes fiscaux, patrimoniaux et financiers et utiliser facilement les outils digitaux.
• Faire preuve d'autonomie, de rigueur, d'un sens du conseil, d'une capacité d'analyse et d'un excellent relationnel commercial.

Avantages

• Environnement digitalisé avec un portefeuille existant à développer.
• Portefeuille existant confié.
• Rémunération attractive composée d'un fixe et d'un variable.