Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Description du poste:

Conseil & vente***Contacter et qualifier les clients et prospects (leads entrants et base existante Réaliser des bilans patrimoniaux simples: situation, objectifs, horizon, profil de risque.

• Recommander et souscrire des solutions adaptées: assurance-vie, PER, gestion pilotée, puis compte-titres et PEA.
• Mener les rendez-vous principalement à distance (téléphone, visio) avec signature électronique.

Suivi & fidélisation***Suivre votre portefeuille dans la durée: versements programmés, arbitrages, revue annuelle.

• Développer les versements complémentaires et les recommandations clients.
• Garantir la conformité de chaque dossier: devoir de conseil, connaissance client, lutte anti-blanchiment.

Construction du pôle***Participer à la définition de l'offre, des argumentaires et du parcours client épargne.

• Contribuer au choix et au paramétrage des outils (CRM, plateformes partenaires Travailler avec les équipes marketing et produit pour améliorer en continu la conversion.
• À terme, participer au recrutement et à la montée en compétence des futurs conseillers.

Description du profil Formation Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, banque, assurance ou finance.***Une première expérience réussie ( 1 à 3 ans, alternance comprise) en conseil patrimonial, en banque privée ou en assurance-vie.***Capacité professionnelle IAS (niveau 1); la certification AMF est un plus.***Bonne maîtrise des enveloppes (assurance-vie, PER, PEA, compte-titres) et de leur fiscalité.***Goût pour la vente conseil: vous savez écouter, recommander et conclure.***À l'aise avec le digital et la relation client à distance.***Rigoureux(se), autonome, avec une vraie envie de construire dans un environnement start-up.