Gestionnaire de Patrimoine Back Office (H/F)
Missions principales: Accompagnement en rendez-vous: Préparation des rendez-vous clients avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) Ingénierie patrimoniale: Assistance à la rédaction et à la modélisation des Bilans Patrimoniaux Globaux. Entrée en relation: Collecte des pièces réglementaires, conformité, lettre de mission et préparation complète des dossiers de souscription. Back-Office et Suivi: Suivi administratif rigoureux des opérations d'investissement (arbitrages, versements, souscriptions) auprès des différentes compagnies partenaires (Assurance-vie, SCPI, Comptes-titres).
12 Mois, Développer et fidéliser la relation client, S, Etablir le bilan patrimonial d'un client, S, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, S, Organiser et développer son réseau professionnel, S, Respecter la confidentialité des informations, S