Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Missions

• Élaborer une stratégie patrimoniale globale incluant la structuration, l'optimisation de la rémunération, la fiscalité, l'épargne, les investissements, la protection sociale, la retraite et la transmission.
• Coordonner les expertises internes et collaborer avec l'écosystème de conseil (experts-comptables, notaires, avocats).
• Réaliser des analyses et conseils patrimoniaux à forte valeur ajoutée.
• Gérer et développer le portefeuille client.
• Rencontrer les dirigeants sur le terrain.
• Développer de nouvelles relations et enrichir le réseau de dirigeants et de prescripteurs.
• Développer le potentiel commercial par le cross-selling auprès des dirigeants déjà en relation avec le Groupe.

Profil

• CGP expérimenté avec idéalement 7 à 8 années d'expérience auprès de dirigeants d'entreprise ou d'une clientèle patrimoniale exigeante.
• Personnalité dotée d'un esprit intrapreneurial, autonome, polyvalente et proactive.

Atouts

• Formation supérieure spécialisée en gestion de patrimoine (AUREP, Dauphine ou équivalent).
• Expérience en banque privée, compagnie d'assurance ou cabinet de gestion de patrimoine.
• Expérience acquise au sein d'un cabinet de CGP indépendant ou de taille intermédiaire en développement.
• Maîtrise de l'environnement de courtage multi-produits et multi-compagnies, ainsi que des réglementations (CIF, IAS, AMF).
• Intégrité et priorité donnée à l'intérêt du client.
• Capacité d'écoute et aptitude à transformer des situations complexes en recommandations concrètes.
• Fibre commerciale pour exploiter le portefeuille existant et développer un réseau de prescripteurs.

Avantages

• Statut cadre au forfait jours avec autonomie dans l'organisation de l'agenda.
• Rémunération comprenant un fixe attractif et une part variable significative pouvant doubler le fixe à vitesse de croisière.
• Accès à un important portefeuille d'entreprises clientes déjà existant.