Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Description du poste:
Depuis plus de 35 ans, Albéa Patrimoine accompagne 243 000 clients dans leurs projets d'épargne, de retraite et de transmission, avec 21 Mds € d'encours confiés.
Nous sommes un cabinet reconnu, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), fort de 170 collaborateurs, dont 120 conseillers patrimoniaux répartis sur 35 agences et deux agences digitales innovantes pour une relation à distance. Adossés à un acteur majeur de l'assurance vie et filiale à 100 % de l'assureur Abeille Assurances, nous combinons expertise, proximité et innovation pour offrir le meilleur à nos clients. et à nos équipes.
Contexte & Missions:
Le poste, basé sur Bois Colombes, au sein du Service Conseil Patrimonial, allie travail de préparation, veille fiscale, juridique et suivi de l'activité auprès des Ingénieurs Patrimoniaux.
Missions:
Vos principales missions dans ce périmètre à forte valeur ajoutée sont:
Réponses aux questions conseillers / clients Rédaction des courriers à destination des clients + envoi postal + enregistrement CRM
o Attestations d'épargne
o Courriers fiscalité décès et rachats
o Courriers juge des tutelles
o Courriers divers
Réponse à certaines demandes d'information mails conseillers
Recherche informations juridique pour répondre aux questions conseillers
Etudes financières / aide aux études patrimoniales Simulations rachats et fiscalité sur big expert
Support d'animation et formation Participation à la conception des supports d'animation sur nouveaux produits
Relance téléphonique remédiation Action ponctuelle de remédiation: appel client, saisie et enregistrement REB
Travail administratif Classification des informations de l'Actu hebdo + intégration dans base métier Référentiels
Analyse des portefeuilles Agence avant rendez-vous des ingénieurs patrimoniaux Dans le cadre des campagnes PREMIUM et CB, recherche de l'historique de la relation client et des informations spécifiques des contrats clients
Consolidation des informations patrimoniales en amont des rendez-vous
Dans le cadre du remploi de capitaux décès, recueil des caractéristiques de contrats du défunt (cb, compartiments fiscaux, bénéficiaires.)
Veille concurrentielle et fiscale Suivi et synthèse des informations juridiques publiées par ABEILLE
Veille juridique et fiscale sur le net
Veille concurrentielle: synthèse sur offres concurrentes et nouveaux produits
Description du profil Vous allez intégrer un parcours du Master 1 et 2 dans la continuité en Gestion du Patrimoine au sein de l'IFCV
Vous avez des connaissances particulières Produits financiers
Régimes patrimoniaux
Assurance Vie et Retraite
Maitrise de la fiscalité
Maîtrise des outils informatiques / Pack Office
Vos aptitudes: Vous possédez un bon relationnel, une forte capacitée d'adaptation, un esprit d'équipe.
Vous êtes dynamique, rigoureux, impliqué, autonome, curieux.se et proactif.
Débutant accepté