Gestionnaire de clientèle patrimoniale - H/F

Poste et missions

En tant qu'expert(e) de la clientèle « particuliers haut de gamme», vous serez le référent de l'agence en matière de produits et services adaptés aux besoins du client dans le cadre d'une stratégie patrimoniale. Interlocuteur privilégié d'une clientèle de particuliers et rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous aurez notamment la responsabilité de valoriser et renouveler le portefeuille de clients «particuliers haut de gamme» qui vous sera confié.

Afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de votre Agence, vous:

• Développez les relations clientèles en initiant des contacts avec les prospects/ clients;
• Déterminez le potentiel client en prenant connaissance de leur situation et de l'offre concurrentiel du marché;
• Rencontrez vos clients afin de réaliser une étude approfondie de leurs projets, leurs attentes et leurs besoins, effectuez une analyse de leur situation, proposez les offres adaptées avec le soutien le cas échéant de votre hiérarchie ou de spécialistes puis argumentez afin de conclure la vente en obtenant l'adhésion du client;
• Formalisez la vente en rédigeant et transmettant les éléments du contrat dans le respect des normes prudentielles;
• Assurez le relais vers les Conseillers Spécialisés (professionnels, Chargés d'affaires …);
• Suivez et maîtrisez le risque client du portefeuille;
• Participez au fonctionnement quotidien de l'agence en assurant diverses activités: actions commerciales, opérations administratives d'après-vente, mise à jour du fichier commercial, gestion des incidents, traitement des réclamations orales.

Nos avantages:

• Des agences rénovées et au cœur de la vie de quartier

• Perspectives de carrières/évolutions/mobilités locales et dans le Groupe BPCE

• CSE: réduction sur les voyages, billetteries, organisation d'événements, chèques vacances/culture, sections sportives, …

• Mutuelle d'entreprise et dispositif prévoyance, Tickets restaurant

• Avantages bancaires (tarifs préférentiels)

• Un équilibre vie pro / vie perso: horaires fixes et proximité de votre domicile, congés (31 jours), 12 RTT

Un recrutement rapide en 2 étapes:

#1: Réalisation d'un test de personnalité et d'un entretien avec un recruteur (RH)

#2: Entretien avec un manager métier

Et la rémunération ? Une rémunération brute annuelle fixe à partir de 33 000€ sur 13 mois + une part variable sur objectifs collectifs par agence et objectifs individuels, ainsi qu'une prime d'intéressement/participation

Si vous êtes…

Commercial(e) dans l'âme, le service client n'a aucun secret pour vous !

Ce métier demande une réelle expertise technique diversifiée et actualisée de plus en plus pointue, accompagnée d'une appétence commerciale et d'une posture adaptée à la typologie de clientèle.

Ainsi, votre dynamisme commercial, votre capacité à cerner les enjeux et les besoins des clients, votre sens de la négociation, votre connaissance en gestion de patrimoine (fiscalité, assurance vie, prévoyance, …) votre rigueur ainsi que votre adaptabilité, sont des qualités indispensables pour réussir et mener à bien les missions de gestionnaire de clientèle patrimoniale.

Vous disposez d'une idéalement d'une formation bac+2/3 banque / assurance, d'une expérience de 2 ans minimum dans la gestion d'un portefeuille de clients et maitrisez votre référentiel métier.

Dynamique et organisé(e), vous aimez les challenges et atteindre les objectifs fixés.

Surtout, vous êtes animé(e) d'un fort esprit d'équipe.

En fonction de vos souhaits, des besoins de l'Entreprise et de vos compétences, vous aurez la possibilité d'évoluer professionnellement et relever les challenges que la CELR pourra vous proposer !

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Alors, prêt(e) à relever un nouveau challenge ? Rejoignez-nous !