Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Description du poste: En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous jouerez un rôle central dans l'accompagnement stratégique de vos clients Analyser les situations patrimoniales: diagnostic complet des actifs et passifs pour formuler des recommandations personnalisées. * Élaborer des stratégies sur mesure: intégrant les dimensions fiscales, financières et immobilières selon les objectifs des clients. * Mettre en œuvre des solutions pertinentes: dispositifs d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission patrimoniale. * Assurer une veille réglementaire et économique: pour garantir des conseils toujours adaptés au contexte. * Développer et fidéliser votre portefeuille: à travers une démarche commerciale proactive et une relation client durable. * Ancrer votre action localement: en capitalisant sur votre connaissance du tissu économique régional. * Bénéficier d'un cadre structurant: un accompagnement solide, des outils éprouvés et un réseau établi pour sécuriser votre activité dès les premiers mois. Description du profil: Vous intégrerez une équipe orientée résultats, dans un environnement stimulant où l'excellence, la rigueur et l'autonomie sont encouragées. Le poste offre une grande souplesse d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps plein, garantissant un équilibre optimal entre performance et qualité de vie. Pré-requis Expérience confirmée (minimum 3 ans) dans la gestion de patrimoine, banque, assurance, finance ou immobilier. * Autonomie, rigueur, et forte volonté d'entreprendre dans un cadre sécurisé. * Compétences commerciales et relationnelles avérées, avec une vraie capacité à construire des relations durables. * Connaissance du tissu économique local et réseau relationnel dans la région Grand Est fortement appréciés. Qualités attendues Excellente communication, sens du service, professionnalisme. * Esprit d'initiative, orientation résultats, posture entrepreneuriale affirmée. * Maîtrise des problématiques patrimoniales et capacité à suivre les évolutions réglementaires.
3 An(s)