Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Missions

• Analyser les situations patrimoniales en réalisant un diagnostic complet des actifs et passifs.
• Élaborer des stratégies sur mesure intégrant les dimensions fiscales, financières et immobilières.
• Mettre en œuvre des solutions d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission patrimoniale.
• Assurer une veille réglementaire et économique pour adapter les conseils au contexte.
• Développer et fidéliser le portefeuille clients via une démarche commerciale proactive.
• Ancrer l'action localement en capitalisant sur la connaissance du tissu économique régional.

Profil

• Expérience confirmée (minimum 3 ans) dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance, la finance ou l'immobilier.
• Autonomie, rigueur et forte volonté d'entreprendre.
• Compétences commerciales et relationnelles avérées pour construire des relations durables.
• Excellente communication, sens du service et professionnalisme.
• Esprit d'initiative, orientation résultats et posture entrepreneuriale affirmée.
• Maîtrise des problématiques patrimoniales et capacité à suivre les évolutions réglementaires.

Atouts

• Connaissance du tissu économique local et réseau relationnel dans la région Grand Est fortement appréciés.

Avantages

• Accompagnement solide, outils éprouvés et réseau établi pour sécuriser l'activité.
• Grande souplesse d'organisation avec possibilité de télétravail à temps plein.