Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

Conditions

• Statut d'indépendant permettant de développer et valoriser son propre portefeuille.
• Rémunération directement liée à la performance sans plafond, avec possibilité de construire un actif professionnel (perception sur le récurrent et cession à terme).

Missions

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients propre en s'appuyant sur son réseau et les synergies des partenaires.
• Développer une clientèle de particuliers à fort potentiel patrimonial et de dirigeants d'entreprise.
• Construire et animer un réseau de prescripteurs tels que des experts-comptables, avocats, notaires et dirigeants.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux et élaborer des stratégies sur mesure.
• Conseiller les clients sur la protection, l'épargne, la retraite, la transmission et l'optimisation patrimoniale.
• Coordonner les expertises nécessaires via les ressources internes disponibles.
• Développer durablement l'activité avec une logique entrepreneuriale.

Profil

• Justifier impérativement d'une première expérience réussie en gestion de patrimoine et/ou protection sociale (banque, assurance ou CGPI).
• Posséder un réseau en place et une expérience du terrain en développement commercial (particuliers ou dirigeants).
• Disposer d'un réseau professionnel mobilisable.
• Aimer développer, prospecter et créer des opportunités.
• Savoir instaurer une relation de confiance avec une clientèle exigeante.
• Être autonome et apprécier les environnements responsabilisants.
• Avoir une forte sensibilité entrepreneuriale.
• Souhaiter capitaliser sur son travail en développant son propre portefeuille.

Atouts

• Une expérience auprès d'une clientèle de dirigeants d'entreprise est un véritable atout.

Avantages

• Parcours d'intégration structuré avec 7 semaines de formation.
• Locaux accessibles, matériel professionnel et backoffice mis à disposition.
• Accompagnement de proximité par des délégués expérimentés.
• Appui d'ingénieurs patrimoniaux spécialisés.
• Assistance administrative dédiée.
• CRM propriétaire et outils digitaux performants.
• Formation continue et accompagnement réglementaire.
• Accès à des solutions patrimoniales diversifiées et à une architecture ouverte.