Responsable de portefeuille H/F
Afin de maintenir notre croissance, au sein du service Clients à Distance, nous recrutons un(e) Chargé(e) de clientèle, idéalement basé(e) à Toulon. Vous prendrez en charge un portefeuille de clients, situés en France ou à l'étranger. A ce titre, vous aurez pour missions principales: * Maintenir actualisée la base de données clients; * Pré-qualifier le profil de chaque client; * Analyser l'évolution de la situation et des besoins émergeants des clients; * Consulter les fichiers clients en préparation d'entretiens programmés; * Identifier les objectifs poursuivis par chacun des clients ainsi que leurs contraintes, concernant la gestion de leur patrimoine; * Proposer à chaque client les produits (fonds communs de placement, produits immobiliers de placement, prévoyance et assurance vie) les plus adaptés; * Conseiller les clients dans leurs démarches administratives, juridiques, fiscales, etc.; * Identifier les clients à potentiel et les orienter vers les experts désignés; * Respecter les obligations légales établies pour la commercialisation des différents produits proposés par l'entreprise; * Alerter sa hiérarchie au sujet des risques financiers éventuels identifiés parmi les clients (fraude fiscale, blanchiment…); * Faire remonter à sa hiérarchie des pistes d'amélioration de notre offre de produits, etc.
Débutant accepté