Conseiller patrimonial H/F (H/F)
EQUANCE est un cabinet de Conseil en Gestion Privée fondé en 2005. Son rôle consiste à accompagner ses clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. EQUANCE propose des placements financiers ou immobiliers en fonction des besoins, des attentes, de la situation et du profil de ses investisseurs. Ces activités sont contrôlées par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l'Autorité de (ACPR). Contrôle Prudentiel et de Résolution EQUANCE est une société à dimension internationale. Son réseau de Consultants en Gestion de Patrimoine (CGP) est francophone. Il est réparti sur tout le territoire français et dans plus de 50 pays. L'essentiel des Clients du Groupe EQUANCE sont des résidents et non-résidents français. DESCRIPTIF DU POSTE: Finalité de la fonction: Contrôle, valide et assure le suivi des opérations liées aux placements immobiliers -> Activités liées à l'Assurance-Vie / Placements: - Prendre en charge les sollicitations simples par mails arrivant sur la messagerie dédiée à l'activité - Mettre à jour les KYC clients pour les compagnies selon les procédures standardisées - Saisir les opérations simples (souscriptions standards, arbitrages simples, opérations de gestion courante) sur les plateformes des compagnies ou via envoi de courriers/mails types - Réceptionner les demandes de souscription en assurance-vie, en contrôle la complétude documentaire de premier niveau avant transmission - Suivre l'avancement des opérations gérées (relances basiques, mise à jour des statuts dans les outils, classement des justificatifs) - Prendre en charge la récupération des avenants sur les sites des compagnies et leur mise à disposition sur la plateforme interne, en assurant un contrôle de cohérence simple -> Activités liées au Crédit Immobilier / SCPI: - Instruire les dossiers de souscription d'investissements SCPI « cash » simples en vérifiant la présence des pièces et leur cohérence de base - Constituer les dossiers de crédit à partir des éléments fournis par les équipes commerciales et les clients, procède à l'analyse financière et les transmet au gestionnaire confirmé pour validation - Prendre en charge certaines opérations de vie des contrats (changement d'adresse, de RIB, demandes d'attestations standard) selon des procédures établies Compétences techniques: La fonction mobilise les compétences métiers suivantes: - Organisation, rigueur dans le traitement des dossiers, respect des priorités et des délais. - Capacité à appliquer des procédures définies et à remonter les anomalies ou questions aux niveaux supérieurs. - Esprit d'équipe et sens du service envers les consultants et les autres services - Qualités rédactionnelles simples pour les mails et annotations aux partenaires Profil du poste (formation, expérience, compétences clés): - Bac +2 à Bac +3 (type BTS/DUT/Licence banque, assurance, gestion, finance) ou expérience équivalente en middle/back office ou traitement de dossiers - Une première expérience (stage, alternance ou 1re expérience opérationnelle) en environnement financier, assurance ou crédit est un plus - Notions de base en assurance-vie, placements financiers et produits immobiliers d'investissement (SCPI). - Connaissance opérationnelle des principaux documents et justificatifs exigés par les compagnies et les établissements de crédit Relations fonctionnelles: Relation fréquente avec les différents interlocuteurs de l'entreprise: - interne: relation fréquente avec les gestionnaires middle office niveaux 2 et 3, les consultants / conseillers en gestion de patrimoine, le back-office, et le service juridique/conformité pour la complétude des dossiers - externe: compagnies d'assurance, société de gestion, établissements de crédit Informations complémentaires: Temps de travail: temps plein Date de prise de fonction: dès que possible Rémunération: 24 000 € annuel
2 An(s), Bac+2 ou équivalents, BUT/BTS/Licence banque, assurances, E, Déterminer les résultats quotidiens par produit, ligne de produits, S, Effectuer le règlement et la livraison de titres financiers, S, Paramétrer des outils de gestion des opérations de marché, S, Vérifier des enregistrements comptables d'opérations de marché, S