Conseiller en Investissement (H/F)

L'entreprise Capital Fabrik est un cabinet de conseil en création et dynamisation patrimoniale.

Notre mission: accompagner les familles dans la gestion de leurs finances personnelles - épargne, investissement, protection, transmission - avec une approche pédagogique et des solutions concrètes.

Missions & responsabilités

• Identifier et développer votre réseau de clients particuliers et professionnels.
• Analyser les besoins patrimoniaux des familles et orienter vers les solutions adaptées.
• Accompagner les clients à chaque étape clé: épargne, investissement, immobilier, protection, transmission.
• Construire et fidéliser un portefeuille client qui vous appartient durablement.
• Montée en compétences en continu avec un parcours de professionnalisation en continu.

Un parcours progressif en 3 niveaux
1 Ambassadeur: démarrage en douceur, compatible double activité. Prospection, réseau, recommandations. Aucune contrainte réglementaire lourde.
2 Consultant: accompagnement client approfondi avec habilitation IAS Niveau II. Analyse des situations, suivi et développement de portefeuille. Préconisations en binôme avec le bureau d'ingénierie patrimonial.
3 CIF: Conseiller en Investissements Financiers. Préconisations patrimoniales personnalisées, autonomie totale, rémunération maximale.

Profil recherché
Compétences techniques
Aucun diplôme financier requis pour démarrer sur le poste d'ambassadeur.
Pour le poste de conseiller investissements une formation certifiante est à prévoir dans le parcours d'intégration (possibilité de financement via votre CPF) afin d'obtenir:

• Habilitation IAS Niv. II et agrément CIF à prévoir selon le niveau visé.
  Qualités personnelles
• Sens de l'écoute et de la relation client - vous aimez aider les gens à se projeter
• Autonomie, rigueur et esprit entrepreneurial - vous gérez votre activité comme un(e) chef(fe)
• Résilience et capacité d'apprentissage - le secteur évolue, vous évoluez avec lui

Expérience & conditions d'activité

• Expérience du commerce, conseil, RH ou banque/assurance appréciée. Reconversion bienvenue.
• Mobilité non requise - activité 100 % flexible