Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Missions

• Responsable du lancement et de la structuration de l'activité.
• Structurer l'offre patrimoniale dédiée aux dirigeants d'entreprise.
• Mettre en place les process, l'organisation et les outils opérationnels.
• Prendre en charge et développer le flux clients apporté par le cabinet d'expertise comptable.
• Accompagner personnellement les dirigeants en tant qu'interlocuteur privilégié.
• Garantir la qualité du conseil et des solutions mises en place.
• Développer le chiffre d'affaires et piloter la performance commerciale.
• Constituer et manager, à terme, votre propre équipe.
• Contribuer à la vision stratégique et au développement long terme du cabinet.

Profil

• Maîtrise des problématiques patrimoniales des dirigeants / chefs d'entreprise.
• Certification AMF requise.
• L'objectif est de bâtir un cabinet spécialisé, solide dès son lancement, bénéficiant d'un flux d'affaires qualifié issu du cabinet d'expertise comptable.

Atouts

• Expérience significative en gestion de patrimoine.
• Expérience en environnement entrepreneurial ou en cabinet indépendant.
• Compétences en ingénierie patrimoniale et structuration complexe.
• Connaissances en fiscalité du dirigeant.
• Maîtrise des holdings, opérations de cession et de transmission.
• Connaissances en stratégies d'investissement.
• Autonomie commerciale jusqu'au closing.
• Excellente posture face à des dirigeants.
• Culture du résultat.
• Vision de développement à long terme.
• Esprit entrepreneurial et goût pour la co-construction.
• Capacité à structurer et à bâtir une organisation.
• Rigueur et sens de l'organisation.
• Maturité relationnelle.
• Envie de s'inscrire dans un projet d'association durable.

Autres informations

• Développement en deux étapes: phase initiale au sein du cabinet existant pour valider l'adéquation, puis co-création d'une nouvelle structure dédiée.
• Perspective d'association au capital et rôle central dans la stratégie du cabinet.