Conseiller Gestion de Patrimoine - CDI - Rouen (76) H/F

Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons un collaborateur(trice) pour prendre en charge le secteur de ROUEN.
Dans le cadre de ce poste, vos fonctions, à la suite de votre intégration, seront les suivantes:

Diagnostiquer et analyser

• Réaliser des audits patrimoniaux globaux (personnels et professionnels)
• Identifier les enjeux fiscaux, sociaux et successoraux
• Analyser la structuration juridique et patrimoniale des dirigeants

Conseiller et préconiser des solutions adaptées en matière de:

• Optimisation fiscale
• Structuration patrimoniale
• Investissements financiers et immobiliers
• Protection sociale (retraite, prévoyance)
• Transmission d'entreprise

Pourquoi ce poste est particulièrement adapté aux profils ayant déjà exercé au sein de cabinet d'expertise comptable ou d'avocat ?

Votre expérience en cabinet vous a permis de:

• Comprendre les problématiques des TPE/PME et dirigeants
• Maîtriser la fiscalité, la lecture de bilan et les mécanismes juridiques
• Développer une posture de conseil
• Travailler en autonomie sur un portefeuille clients

Ici, vous capitalisez sur ces compétences… tout en évoluant vers un rôle:

• Plus stratégique
• Plus orienté conseil que production
• Avec une dimension commerciale qualitative (relationnelle, pas de démarchage de masse)

Les moyens mis en place pour vous permettre d'exercer vos fonctions dans les meilleures conditions:

• Une formation complète et adaptée à vos besoins au moment de votre intégration
• Deux séminaires annuels pour échanger sur les actualités et projets en cours / à venir
• Des réunions d'équipe trimestriel
• Un véhicule à votre disposition