Financial and investment advisers

Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

ELITYA FINANCES

France, CAEN

Temps plein

CDI

Updated: 10/2/2026

Votre mission
Au sein du pôle gestion de patrimoine, vous accompagnez nos clients sur l'ensemble de leurs problématiques:

Organisation juridique et patrimoniale
Optimisation fiscale
Courtage en crédit
Placements financiers
Investissements immobiliers
Prévoyance
Vous intervenez dans une approche globale et personnalisée, avec accès à une offre de solutions large et évolutive.

Vos responsabilités

Réalisation des bilans patrimoniaux (recueil des besoins, lettre de mission, rapports d'adéquation, rédaction des contrats.)
Mise en place des solutions proposées (placements, crédits, immobilier)
Veille réglementaire et amélioration continue des process
Développement de votre portefeuille clients
Développement d'un réseau d'apporteurs d'affaires

Required experience

24 Mois, Bac+5 et plus ou équivalents, Master 2 en Gestion de Patrimoine, S, Développer et fidéliser la relation client, E, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, E, Gérer un portefeuille boursier, S, Organiser et développer son réseau professionnel, S, Respecter la confidentialité des informations, S

Job offer details

Work schedule: Temps plein

Number of posts: 1

Job offer language: French (fr)

Start date: 4/24/2026

Workplace

Location city: CAEN

Country: France

Company

Employer name: ELITYA FINANCES

Contact name: ELITYA FINANCES - M. Florian SADOUX

Company address: Pour postuler, utiliser le lien suivant : https://candidat.francetravail.fr/offres/recherche/detail/207LKPX