Conseiller Patrimonial (H/F)
Votre mission Au sein du pôle gestion de patrimoine, vous accompagnez nos clients sur l'ensemble de leurs problématiques: - Organisation juridique et patrimoniale - Optimisation fiscale - Courtage en crédit - Placements financiers - Investissements immobiliers - Prévoyance Vous intervenez dans une approche globale et personnalisée, avec accès à une offre de solutions large et évolutive. ________________________________________ Vos responsabilités - Réalisation des bilans patrimoniaux (recueil des besoins, lettre de mission, rapports d'adéquation, rédaction des contrats.) - Mise en place des solutions proposées (placements, crédits, immobilier) - Veille réglementaire et amélioration continue des process - Développement de votre portefeuille clients - Développement d'un réseau d'apporteurs d'affaires
24 Mois, Bac+5 et plus ou équivalents, Master 2 en Gestion de Patrimoine, S, Développer et fidéliser la relation client, E, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, E, Gérer un portefeuille boursier, S, Organiser et développer son réseau professionnel, S, Respecter la confidentialité des informations, S