ADVISEUR VERZEKERINGEN | VAST CONTRACT | MOL
Adviseur Beleggen – Merksplas & Hoogstraten
Ben jij een adviseur beleggen met een passie voor klantenrelaties en vermogensadvies?
Wil je werken in een lokale bankomgeving waar je écht het verschil maakt voor je klanten?
Dan is deze functie als Adviseur Beleggen in Merksplas / Hoogstraten exact wat je zoekt.
Jobomschrijving
Jouw functie als Adviseur Beleggen
Als Adviseur beleggen ben jij het vaste aanspreekpunt voor je klantenportefeuille. Je bouwt duurzame relaties op en adviseert klanten professioneel en proactief over beleggingen, vermogensopbouw en successieplanning.
Je analyseert de financiële situatie van je klanten en vertaalt hun doelstellingen naar een doordachte beleggingsstrategie. Daarnaast detecteer je opportuniteiten binnen andere domeinen zoals verzekeringen, kredieten, private banking en ondernemersbankieren, en verwijs je correct door naar interne specialisten.
Jouw takenpakket – Adviseur Beleggen
Klanten adviseren over beleggingen en vermogensbeheer
Analyse van financiële situaties en opmaak van beleggingsstrategieën
Opvolgen en actualiseren van klantendossiers
Opstellen en controleren van financiële documenten
Proactief meedenken over fiscale en juridische optimalisaties
Uitbouwen en verdiepen van langdurige klantenrelaties
Detecteren van nieuwe commerciële opportuniteiten
Jouw profiel – Relatiebeheerder / Adviseur Beleggen
Bachelor of master in een financiële, bancaire of verzekeringsrichting, of gelijkwaardige ervaring
Minstens 2 jaar ervaring als adviseur beleggen, relatiebeheerder of bankmedewerker is een plus geen must
Sterk klantgericht en commercieel ingesteld
Analytisch, nauwkeurig en gestructureerd
Communicatief sterk (mondeling & schriftelijk)
Grote interesse in financiële markten en beleggen