Kundenberater in der Finanzberatung (m/w/d) (Fachberater/in - Finanzdienstleistungen)

Kundenberater in der Finanzberatung (m/w/d) (Fachberater/in - Finanzdienstleistungen)

Aufgaben

• Beratung von Kunden zu Finanzthemen, Vorsorge und Absicherung.
• Vorbereitung und Durchführung strukturierter Beratungs- und Strategiegespräche.
• Analyse der individuellen Situation und Entwicklung passender Konzepte.
• Aufbau und Betreuung eines eigenen Kundenportfolios.
• Pflege langfristiger Kundenbeziehungen.
• Nutzung digitaler Tools zur Vorbereitung, Struktur und Dokumentation.
• Möglichkeit zur Spezialisierung, zum Beispiel im Firmenkundengeschäft.
• Perspektivische Übernahme zusätzlicher Verantwortung und Teamaufgaben.

Anforderungen

• Freude an Kommunikation und am Austausch mit Menschen.
• Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
• Interesse an Finanzthemen und persönlicher Weiterentwicklung.
• Motivation, eigene Ziele zu verfolgen.
• Berufserfahrung ist von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich.
• Quereinsteiger sind willkommen.
• Motivation, Lernbereitschaft und der Wille, Verantwortung zu übernehmen, sind wichtiger als ein perfekter Lebenslauf.
• Was Sie erwartet

Leistungen

• Persönliche Betreuung und ein individuelles Mentoringprogramm über die ersten 36 Monate.
• Strukturierter Einstieg mit direkter Praxiserfahrung.
• Möglichkeit zum nebenberuflichen Einstieg mit klarer Perspektive.
• Leistungsorientierte Bezahlung und attraktive Verdienstmöglichkeiten.
• Flexible Gestaltung des Arbeitsalltags.
• Moderne digitale Arbeitsweise.
• Entwicklungsperspektiven bis hin zum eigenen Kundenstamm und Team.